Investing.com — Barclays, Salı günü Wise Group Plc’nin ABD’de işlem gören hisseleri için 15 dolar hedef fiyatla “ağırlıklı al” tavsiyesi verdi. Aynı zamanda Londra’da işlem gören hisse için 11,40 sterlin hedefle aynı tavsiyeyi yineledi. Banka, ödeme şirketini üç aylık güncelleme öncesinde “yüksek kaliteli büyüme bileşeni” olarak tanımladı.
Aracı kurum, Wise Group için 15 dolar hedef belirledi. Şirket Mayıs ayında çift kote işlemini tamamladı. ABD GAAP raporlamasına geçiş yaptı.
Londra’da işlem gören hisseler 3 Temmuz’da 9,63 sterlinden kapandı. 12 aylık hedef 11,40 sterlin olarak değişmedi. Barclays, her iki hisse sınıfını da 2027 takvim yılı hisse başına kazancının 24 katı üzerinden değerledi.
Wise, 16 Temmuz’da 2027 mali yılı birinci çeyrek ticaret güncellemesini yayınlayacak. Barclays, dönem için 698 milyon dolar net gelir öngörüyor. Bu rakam konsensüsün yaklaşık yüzde 1 üzerinde. Tahmin, yüzde 28’lik toplam ödeme hacmi büyümesine dayanıyor. Mayıs 2026’ya kadar Apptopia etkileşim ve indirme verileriyle izlenen müşteri ivmesi devam ediyor.
Banka, sınır ötesi alım oranının çeyrekte yaklaşık 1 baz puan düşmesini bekliyor. Bu düşüş şirket açıklamalarıyla uyumlu. Kart ve diğer gelirler sınır ötesi geliri geçmeye devam etmeli. Net gelir büyümesi yaklaşık yüzde 22 olacak.
2027 mali yılı için Barclays, yüzde 18,3 net gelir büyümesi modelledi. Bu oran şirket rehberliğinin yüzde 15 ila 20 aralığının orta noktası. Vergi öncesi gelir marjı yüzde 25,8 olarak tahmin edildi. Bu rakam şirketin yüzde 20 ila 25 hedefinin üst ucunda.
2026 mali yılında Wise, yüzde 19,3 net gelir büyümesi bildirdi. Büyümeyi yan hizmetlerdeki güç destekledi. Özellikle kart gelirleri öne çıktı.
Sınır ötesi hacim yüzde 31,5 arttı. Döviz kuru kısmen bu artışa yardımcı oldu. Alım oranı stratejik fiyat artışları nedeniyle yıllık bazda 6 baz puan düştü. Belge bunu gösterdi.
Barclays, Wise’ın Platform işinin ölçeklenmesine işaret etti. Devam eden pazar payı kazanımlarını vurguladı. “Hem Bireysel hem de Kurumsal segmentlerde yapısal genişleme” önemli. Bunlar “ağırlıklı al” tavsiyesini destekliyor. Banka şunu ekledi: “Altyapı ve fiyatlandırmaya yapılan yatırımlar işinin etrafındaki hendekleri daha da güçlendirecek.”
Barclays, Temmuz güncellemesi için risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti. Bankanın yukarı yönlü senaryosu Platform segmentinde “beklenenden daha güçlü ve hızlı başarı” varsayıyor. Bireysel ve Kurumsal’da pazar payı kazanımları devam ediyor.
Aşağı yönlü senaryo yoğun rekabete odaklanıyor. Pazar payı kazanımları azalıyor. Kazanç ivmesi zayıflıyor.
Analistler, Londra’da işlem gören hisselerin ikinci çeyrekte sabit kaldığını kaydetti. Güçlü kazanç performansına rağmen bu durum yaşandı. Hisse fiyatındaki zayıflık kara para aklamayla ilgili haber akışından kaynaklandı.
Barclays, 2027 mali yılı için 43,5 pens düzeltilmiş hisse başına kazanç öngörüyor. 2028 mali yılında bu rakam 49,0 pense yükselecek.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
